Zal lithiumcarbonaat in prijs blijven stijgen?
| Jerry Huang
Laten we eens kijken naar de vraag-aanbodsituaties van lithiumcarbonaat om de prijstrends te evalueren.
Lithiumcarbonaat van batterijkwaliteit (Li2CO3)
De belangrijkste veeleisende gebieden van lithiumcarbonaat van batterijkwaliteit zijn momenteel de bereiding van NMC-ternaire kathodematerialen, lithiumkobaltoxide en een deel van lithiumijzerfosfaat (LFP).
In 2021 was de algehele groeisnelheid van NMC532 en NMC622 laag, vergeleken met Ni-rijke ternaire materialen en LFP. In H2 van 2021 wordt geschat dat de vraag naar lithiumcarbonaat van batterijkwaliteit uit de productie van NMC-ternaire kathodematerialen ongeveer 48.470 ton zal bedragen, een stijging van slechts 2,4% ten opzichte van de vorige H2 van 2020.
Als gevolg van de negatieve impact van de pandemie is het exportvolume van Chinese consumentenelektronica aanzienlijk afgenomen, met een kleine toename op de binnenlandse markt. De vraag naar lithiumcarbonaat van batterijkwaliteit van fabrikanten van lithiumkobaltoxide is afgenomen. In H2 van 2021 wordt geschat dat de vraag naar lithiumcarbonaat uit dit gebied ongeveer 16.737 ton zal zijn, een daling van 9,7% ten opzichte van H2 van 2020.
Wat de vraag naar LFP-materialen betreft, gebruiken veel reguliere LFP-materiaalfabrieken van het stroomtype momenteel lithiumcarbonaat van batterijkwaliteit als hun belangrijkste lithiumbron (goed voor ongeveer 30%) om de kwaliteit van LFP-stroombatterijen voor de EV-markt te waarborgen. Onder de onbalans van vraag en aanbod op de markt voor LFP-batterijen voor stroom, zijn ondernemingen begonnen hun productiecapaciteit grotendeels uit te breiden. In 2021 H2 zal de vraag naar lithiumcarbonaat van batterijkwaliteit uit dit veld naar verwachting ongeveer 14.788 ton bedragen, een stijging van 30% ten opzichte van H2 van 2020.
Industrieel lithiumcarbonaat (Li2CO3)
Het belangrijkste veeleisende gebied van lithiumcarbonaat van industriële kwaliteit is de productie van LFP-materiaal van gemiddelde kwaliteit, lithiummanganaat, lithiumhexafluorfosfaat en enkele traditionele industrieën.
Wat betreft de vraag naar de productie van LFP-materiaal, is de verkoop van EV-modellen van de A00-klasse sinds H2 van 2020 snel gegroeid op de Chinese markt, wat resulteert in een grote vraag naar LFP-batterijen van gemiddelde kwaliteit. Tegelijkertijd hebben sommige mid-end en high-end modellen, zoals Tesla Model Y en Model 3, ook hun eigen LFP-aangedreven versies gelanceerd. Daarnaast neemt ook de vraag naar LFP-batterijen in de markt voor energieopslag en tweewielers toe. Momenteel is de vraag naar lithiumcarbonaat van industriële kwaliteit (inclusief quasi-batterijkwaliteit) uit de productie van LFP-materiaal ongeveer 70%, vergeleken met die van lithiumcarbonaat van batterijkwaliteit. In 2021 H2 zal de vraag naar industrieel lithiumcarbonaat uit dit veld naar verwachting ongeveer 34.505 ton bedragen, een stijging van 30% ten opzichte van 2020 H2.
Wat betreft de vraag naar de productie van lithiummanganaat, als gevolg van minder bestellingen van consumentenelektronica en tweewielers in het buitenland, is de vraag naar lithiummanganaatkathodemateriaal niet sterk. Tegelijkertijd, terwijl de prijs van lithiumzouten blijft stijgen, staan fabrikanten onder grote druk op de kostenstijgingen en sommigen van hen hebben hun productie verlaagd. Daarom blijft de vraag naar lithiumcarbonaat van industriële kwaliteit krimpen. Begin dit jaar was er tijdens Spring Festival een duidelijke outputvermindering van LMO-materialen. In 2021 H2 zal de vraag naar industrieel lithiumcarbonaat uit dit veld naar verwachting echter ongeveer 11.900 ton bedragen, een lichte stijging van 8% ten opzichte van de vorige H2 van 2020.
Met betrekking tot de vraag naar het bereiden van lithiumhexafluorfosfaat, samen met de hete verkoop op de EV-markt, is de binnenlandse elektrolytoutput aanzienlijk toegenomen en is ook de vraag naar lithiumhexafluorfosfaat (LiPF6) sterk toegenomen. In 2021 H2 wordt geschat dat de vraag naar lithiumcarbonaat van industriële kwaliteit uit dit gebied ongeveer 11.236 ton is, een stijging van 40% ten opzichte van 2020 H2.
De resterende vraag naar lithiumcarbonaat van industriële kwaliteit is afkomstig van de productie van metaallithium, bijtende verwerkte lithiumhydroxide en farmaceutische producten, goed voor ongeveer 26% van de totale vraag, met een lichte stijging.
Concluderend blijft de algemene vraag naar lithiumcarbonaat snel toenemen. De totale productie van lithiumcarbonaat krimpt echter in 2021 H2 als gevolg van een verminderde aanvoer van spodumeen, ondanks een toegenomen aanvoer van pekelbronnen in binnen- en buitenland. De prijzen voor lithiumcarbonaat zullen hoogstwaarschijnlijk stijgen als de bovenstaande schattingen kloppen.