ลิเธียมคาร์บอเนตจะเพิ่มราคาต่อไปหรือไม่?
| Jerry Huang
ลองดูสถานการณ์อุปสงค์และอุปทานของลิเธียมคาร์บอเนตเพื่อประเมินแนวโน้มราคา
ลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่ (Li2CO3)
พื้นที่ความต้องการหลักของลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่ในปัจจุบันมาจากการเตรียมวัสดุแคโทดแบบไตรภาค NMC, ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์และส่วนหนึ่งของลิเธียมไอรอนฟอสเฟต (LFP)
ในปี พ.ศ. 2564 อัตราการเติบโตโดยรวมของ NMC532 และ NMC622 อยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับวัสดุที่ประกอบด้วย Ni-rich และ LFP ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 คาดว่าความต้องการลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่จากการผลิตวัสดุแคโทดแบบไตรภาคของ NMC จะอยู่ที่ประมาณ 48,470 ตัน เพิ่มขึ้นเพียง 2.4% จากช่วงครึ่งหลังของปี 2020
เนื่องจากผลกระทบเชิงลบของการระบาดใหญ่ ปริมาณการส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคของจีนจึงลดลงอย่างมาก โดยตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ความต้องการลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่จากผู้ผลิตลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ลดลง ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 คาดว่าความต้องการลิเธียมคาร์บอเนตจากพื้นที่นี้จะอยู่ที่ประมาณ 16,737 ตัน ลดลง 9.7% จากครึ่งหลังของปี 2563
ในแง่ของความต้องการจากวัสดุ LFP โรงงานวัสดุ LFP ประเภทพลังงานหลักหลายแห่งในปัจจุบันใช้ลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่เป็นแหล่งลิเธียมหลัก (คิดเป็นประมาณ 30%) เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของแบตเตอรี่พลังงาน LFP สำหรับตลาด EV ภายใต้ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดแบตเตอรี่ LFP พลังงาน องค์กรต่างๆ ได้เริ่มขยายกำลังการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ในปี 2564 H2 ความต้องการลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่จากแหล่งนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 14,788 ตัน เพิ่มขึ้น 30% จากครึ่งหลังของปี 2020
ลิเธียมคาร์บอเนตเกรดอุตสาหกรรม (Li2CO3)
พื้นที่ความต้องการหลักของลิเธียมคาร์บอเนตเกรดอุตสาหกรรมมาจากการผลิตวัสดุคุณภาพเฉลี่ย LFP, ลิเธียมแมงกาเนต, ลิเธียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟตและอุตสาหกรรมดั้งเดิมบางประเภท
ในแง่ของความต้องการจากการผลิตวัสดุ LFP นับตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2020 ยอดขายรถยนต์ EV ระดับ A00 ได้เติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดจีน ส่งผลให้มีความต้องการแบตเตอรี่ LFP พลังงานคุณภาพโดยเฉลี่ยจำนวนมาก ในขณะเดียวกัน โมเดลระดับกลางและระดับไฮเอนด์บางรุ่น เช่น Tesla Model Y และ Model 3 ก็ได้เปิดตัวเวอร์ชันที่ขับเคลื่อนด้วย LFP ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ความต้องการแบตเตอรี่ LFP ในตลาดกักเก็บพลังงานและตลาดรถสองล้อก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ปัจจุบันความต้องการลิเธียมคาร์บอเนตเกรดอุตสาหกรรม (รวมถึงเกรดกึ่งแบตเตอรี่) จากการผลิตวัสดุ LFP มีสัดส่วนประมาณ 70% เมื่อเทียบกับลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่ ในปี 2564 H2 ความต้องการลิเธียมคาร์บอเนตเกรดอุตสาหกรรมจากแหล่งนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 34,505 ตัน เพิ่มขึ้น 30% จากปี 2020 H2
สำหรับความต้องการในการผลิตลิเธียมแมงกาเนต เนื่องจากการสั่งซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและรถสองล้อในต่างประเทศน้อยลง ความต้องการวัสดุลิเธียมแมงกาเนตแคโทดจึงไม่สูง ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากราคาของเกลือลิเธียมยังคงเพิ่มสูงขึ้น ผู้ผลิตจึงมีแรงกดดันอย่างมากต่อการเพิ่มต้นทุนและบางรายก็ลดการผลิตลง ดังนั้นความต้องการลิเธียมคาร์บอเนตเกรดอุตสาหกรรมจึงลดลงอย่างต่อเนื่อง มีการลดผลผลิตอย่างเห็นได้ชัดของวัสดุ LMO ในช่วงต้นปีนี้ในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 H2 ความต้องการลิเธียมคาร์บอเนตเกรดอุตสาหกรรมจากแหล่งนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 11,900 ตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 8% จากช่วงครึ่งหลังของปี 2020 ที่ผ่านมา
สำหรับความต้องการในการเตรียมลิเธียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟต ควบคู่ไปกับการขายในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ร้อนแรง ผลผลิตอิเล็กโทรไลต์ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก และความต้องการลิเธียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟต (LiPF6) ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน ในปี 2564 H2 คาดว่าความต้องการลิเธียมคาร์บอเนตเกรดอุตสาหกรรมจากพื้นที่นี้อยู่ที่ประมาณ 11,236 ตัน เพิ่มขึ้น 40% จากปี 2020 H2
ความต้องการที่เหลือสำหรับลิเธียมคาร์บอเนตเกรดอุตสาหกรรมมาจากการผลิตโลหะลิเธียม ลิเธียมไฮดรอกไซด์ที่ผ่านกระบวนการกัดกร่อนและยารักษาโรค คิดเป็นประมาณ 26% ของความต้องการโดยรวม โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
โดยสรุป ความต้องการโดยรวมสำหรับลิเธียมคาร์บอเนตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ผลผลิตโดยรวมของลิเธียมคาร์บอเนตลดลงในปี 2564 H2 เนื่องจากอุปทานสปอดูมีนลดลง แม้ว่าจะมีอุปทานเพิ่มขึ้นจากแหล่งน้ำเกลือในประเทศและต่างประเทศ ราคาลิเธียมคาร์บอเนตมักจะเพิ่มขึ้นหากการประมาณการข้างต้นถูกต้อง