Le prix du carbonate de lithium va-t-il continuer à augmenter ?
| Jerry Huang
Regardons les situations offre-demande du carbonate de lithium afin d'évaluer l'évolution de son prix.
Carbonate de lithium de qualité batterie (Li2CO3)
Les principaux domaines exigeants du carbonate de lithium de qualité batterie proviennent actuellement de la préparation de matériaux de cathode ternaire NMC, de l'oxyde de lithium cobalt et d'une partie du phosphate de fer et de lithium (LFP).
En 2021, le taux de croissance global de NMC532 et NMC622 a été faible, comparé aux matériaux ternaires riches en Ni et aux LFP. Au deuxième semestre 2021, on estime que la demande de carbonate de lithium de qualité batterie provenant de la production de matériaux de cathode ternaire NMC sera d'environ 48 470 tonnes, soit une augmentation de seulement 2,4 % par rapport au précédent S2 de 2020.
En raison de l'impact négatif de la pandémie, le volume des exportations d'électronique grand public de la Chine a considérablement diminué, avec une faible augmentation sur son marché intérieur. La demande de carbonate de lithium de qualité batterie de la part des fabricants d'oxyde de cobalt et de lithium a diminué. Au S2 2021, on estime que la demande de carbonate de lithium de cette zone sera d'environ 16 737 tonnes, soit une baisse de 9,7 % par rapport au S2 2020.
En termes de demande de matériaux LFP, de nombreuses usines de matériaux LFP de type électrique utilisent actuellement du carbonate de lithium de qualité batterie comme principale source de lithium (représentant environ 30%) pour assurer la qualité de la batterie d'alimentation LFP pour le marché des véhicules électriques. En raison du déséquilibre de l'offre et de la demande sur le marché des batteries LFP de puissance, les entreprises ont commencé à augmenter considérablement leur capacité de production. Au S2 2021, la demande de carbonate de lithium de qualité batterie provenant de ce champ devrait être d'environ 14 788 tonnes, soit une augmentation de 30 % par rapport au S2 2020.
Carbonate de lithium de qualité industrielle (Li2CO3)
Le principal domaine exigeant du carbonate de lithium de qualité industrielle est la production de matériaux LFP de qualité moyenne, de manganate de lithium, d'hexafluorophosphate de lithium et de certaines industries traditionnelles.
En termes de demande de production de matériaux LFP, depuis le deuxième semestre 2020, les ventes de modèles EV de classe A00 ont augmenté rapidement sur le marché chinois, entraînant une forte demande de batterie LFP de puissance de qualité moyenne. Dans le même temps, certains modèles milieu de gamme et haut de gamme, tels que Tesla Model Y et Model 3, ont également lancé leurs propres versions alimentées par LFP. En outre, la demande de batteries LFP sur le marché du stockage d'énergie et des deux-roues augmente également. Actuellement, la demande de carbonate de lithium de qualité industrielle (y compris de qualité quasi-batterie) provenant de la production de matériaux LFP représente environ 70 %, par rapport à celle de carbonate de lithium de qualité batterie. Au S2 2021, la demande de carbonate de lithium de qualité industrielle de ce champ devrait être d'environ 34 505 tonnes, soit une augmentation de 30 % par rapport au S2 2020.
En ce qui concerne la demande de production de manganate de lithium, en raison de la diminution des commandes d'électronique grand public et de deux-roues à l'étranger, la demande de matériau cathodique en manganate de lithium n'est pas forte. Dans le même temps, alors que le prix des sels de lithium continue d'augmenter, les fabricants ont une forte pression sur l'augmentation des coûts et certains d'entre eux ont réduit leur production. Par conséquent, la demande de carbonate de lithium de qualité industrielle continue de diminuer. Il y a eu une réduction évidente de la production de matériaux LMO au début de cette année lors de la Fête du Printemps. Cependant, au S2 2021, la demande de carbonate de lithium de qualité industrielle de ce gisement devrait être d'environ 11 900 tonnes, soit une légère augmentation de 8 % par rapport au S2 2020 précédent.
En ce qui concerne la demande de préparation d'hexafluorophosphate de lithium, ainsi que les ventes chaudes sur le marché des véhicules électriques, la production nationale d'électrolytes a considérablement augmenté et la demande d'hexafluorophosphate de lithium (LiPF6) a également considérablement augmenté. Au S2 2021, on estime que la demande de carbonate de lithium de qualité industrielle de cette région est d'environ 11 236 tonnes, soit une augmentation de 40 % par rapport au S2 2020.
La demande restante de carbonate de lithium de qualité industrielle provient des productions de lithium métallique, d'hydroxyde de lithium traité caustifiant et de produits pharmaceutiques, représentant environ 26% de sa demande globale, avec une légère augmentation.
En conclusion, la demande globale de carbonate de lithium continue d'augmenter rapidement. Cependant, la production globale de carbonate de lithium diminue au deuxième semestre 2021 en raison d'une diminution de l'offre de spodumène, malgré une augmentation de l'offre de sources de saumure nationales et étrangères. Les prix du carbonate de lithium sont plus susceptibles d'augmenter si les estimations ci-dessus sont correctes.